Este jutsu o transforma em um fantasma espectral e semitransparente. O alvo e seu equipamento ficam incorpóreos. Ele pode atravessar objetos sólidos, mas não atacar ou interagir fisicamente com criaturas ou objetos, exceto quando estes também são incorpóreos. Não pode andar, mas pode voar com deslocamento de 3m. Além disso, não pode executar jutsus enquanto estiver nessa forma. Se o jutsu se esvair ou for dissipado enquanto o alvo estiver dentro de um objeto sólido, ele sofre 1d6 pontos de dano (que não pode ser reduzido) para cada 1,5m de deslocamento e ressurge no espaço vazio mais próximo.
+1 PM: muda o alcance para corpo-acorpo, o alvo para 1 objeto e a duração para 1 rodada. O objeto fica incorpóreo, mas não vaza ou se esparrama. É possível atravessar o objeto e mesmo pegar itens dentro dele.
+1 PM: aumenta seu deslocamento de voo em +3m.
+7 PM: muda o efeito para que o alvo possa atacar e interagir fisicamente com criaturas e objetos. Contra criaturas, seus ataques são sempre considerados de toque.
+12 PM: muda o efeito para que o alvo possa executar jutsus.